宿泊サービス企業による初の発行で、利用者と親和性の高い投資家からの資金調達を実現
Siiibo証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：小村和輝、以下「Siiibo証券」）が運営する社債発行・購入プラットフォームを活用して、セカンドホーム・サブスクリプションサービス「SANU 2nd Home（サヌ セカンドホーム）」を提供する株式会社Sanu（本社：東京都中央区／代表：福島 弦、以下「SANU」）が少人数私募社債を発行したことをお知らせいたします。
2023年5月、SANUは社債専門ネット証券であるSiiibo証券を活用し、オンラインでの私募（※）による初めての社債発行を行いました。この度の私募では、70名超の投資家から、1億円を超える申込みが集まり、事業拡大に向けた運転資金の調達を達成しました。
Siiibo証券では、投資家と企業のマッチングプラットフォーム「Siiibo」により、少人数私募社債の購入、発行の機会を提供しています。これまで国内スタートアップの資金調達は、ベンチャーキャピタルからの第三者割当増資などのエクイティファイナンスが中心でしたが、市況の変化や、増資と異なり株式の希薄化を防げるというメリットなどもあり「ベンチャーデット」への関心が高まっています。
SANUは、ベンチャーデットの選択肢の一つである社債発行に取り組み、SANUのビジネスやサービスへの理解を深め魅力を感じた投資家から、社債投資という形で中長期に渡る応援を得ることができました。
「都市から自然に繰り返し通い、自然の中で生活を営む」新たなライフスタイルを提案し、セカンドホーム・サブスクリプションサービス「 SANU 2nd Home」を展開するSANUのユーザ層と、「Siiibo」に登録している社債購入に関心を持つ投資家層には、一定の親和性があることも確認できました。実際に、本案件を通じてサービスに好感を持った投資家が、新たにSANUのサービスへ登録するケースも発生しています。
SANUでは自然に配慮した開発～建築の仕組みを構築し、土地取得～運営までを一貫して担います。下記のポイントにより、従来の自然立地リゾート開発と比べても軽やかなスキームを実現しています。
【ポイント】
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不動産所有については外部資本の活用とサブリース形式をメインとする運営特化型モデルにより、顧客の体験価値向上に繋がるオペレーションに注力する体制。
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サステナビリティを追求した独自の統一規格建築モデルとテクノロジーの活用により短期間での開発・軽やかな建築を実現。サービス開始1年半で10拠点61室の運営に至る。
この度の社債は「直接金融」であることから、財務面を含む企業情報を直接確認した上で投資判断できる点も、投資家から評価をいただいております。
Siiibo証券はこれからも幅広い企業へ社債という資金調達手段を周知し、多様な事業形態の企業のファイナンスをサポートしてまいります。また、投資家の方々に対しては、新しい投資機会を創出し、シンプルで分かりやすい投資商品である社債をより身近なものとしてご活用いただけるよう、邁進いたします。ひいては政策としても掲げられているスタートアップ支援や資産形成促進への貢献を目指してまいります。
（※）有価証券の取得勧誘者を50名未満とすること
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各社コメント
■株式会社Sanu 財務本部長 境はづき氏コメント
この度は、弊社にとって初となる直接金融による資金調達をSiiibo証券様と実現することができ、大変ありがたく存じます。スタートアップとして必要な資金調達を機動的かつ競争力ある水準で行うことは事業拡大を左右する要素と言っても過言ではありません。
弊社は創業以来、「Live with nature. 自然と共に生きる。」という理念を掲げ、有難いことにこれまでも多くの方より賛同をいただいています。さらに今回は社債発行のプロセスを通じて、投資家の皆様に事業性もしっかりとご検討頂いた上でのご支援を賜ることができました。今後とも弊社事業に携わる方々との信頼関係を築きながら「SANU 2nd Home」を一日でも早く、より多くの方々にご提供できるよう、社員一同一層努力を重ねて参ります。
■Siiibo証券株式会社 代表取締役CEO 小村和輝コメント
Sanu様は、“セカンドホーム・サブスクリプションサービス”という独自の切り口で、新たなライフスタイルを提案されているスタートアップ企業です。既に数千名の方がウェイティング登録を行っている個人向けサービスに加え、本年4月には法人向けサービスもリリースするなど、注目を集めていらっしゃいます。
この度の社債発行では、従前より高い評価を得てこられたSanu様のブランディングやデザイン面だけでなく、事業内容や将来性といった、投資先・支援先としての魅力を投資家様にお伝えする機会をご支援でき、実際に評価いただけたことを大変光栄に存じます。
本邦の経済政策の柱として、スタートアップ支援と個人金融資産の「貯蓄から投資へ」のシフトが掲げられている中、弊社社債プラットフォームが双方の実現の一助となれるよう、今後も事業に邁進してまいります。
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株式会社Sanuについて
「Live with nature. 自然と共に生きる。」を掲げるSANU <サヌ> は、人と自然が共生する社会の実現を目指すライフスタイルブランドです。 人が自然と調和し、楽しく健康的にこの地球で暮らし続けるために必要なことを、新しい生活様式の提案を通じて人々に発信していきます。 真面目に、未来の生き方を考える。 明るく、私たちのライフスタイルを変えていく。
会社名：株式会社Sanu
代表者：福島 弦
所在地：〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町14-7 SOIL NIHONBASHI
会社ページ：https://sa-nu.com/
SANU 2nd Home 公式サイト：http://2ndhome.sa-nu.com/
公式Facebook : https://www.facebook.com/sanuofficial/
公式Instagram：https://www.instagram.com/sanu_com/
公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/sanuofficial/
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社債発行・投資について
■日本における社債発行・投資を取り巻く環境
企業にとって社債発行はシンプルで伝統的な資金調達手段の一つです。 株式発行による希薄化を避ける、一定の信用力を対外的に示す等の目的のため、負債性調達の手法を求めている企業が多く存在する一方で、公募による大口発行にはコストや規制のハードルがあり、実際に活用している企業は限られます。
また昨今においては、オンラインでの資産運用サービスの選択肢が増え、若い世代にも広まっています。 新しい投資商品や長期運用手法に注目が集まると同時に、雇用・経済や投資環境の不確実性が高い分、分散投資・インカムゲイン型（保有することで継続的に一定の利益を得る）投資の重要性もますます唱えられている状況です。
■社債発行・投資でできること
このように社債発行・投資はまだそれほど広く普及してはいない分、その特徴を活用できる余地が残されています。
企業としては、発行条件や資金使途を柔軟に設計可能な自由度のある調達手法であり、投資家と直接繋がれることからも、更に発展的な関係構築を行える可能性があります。
投資家としては、インカムゲイン型の投資商品のため、比較的リスク・リターンが明確な選択肢になります。 また、利子に対しては分離課税が適用されます。 企業から直接社債を購入できるため、間に入る事業者のリスクを取っていただく必要がありません。
■Siiibo（シーボ）証券株式会社について
「自由・透明・公正な直接金融を創造する」をミッションに掲げ、“社債”というシンプルな金融商品を世に広めることを目指しています。社債に特化した本邦唯一のネット証券（※）として、オンラインでの社債の発行・購入が可能なプラットフォーム「Siiibo」を運営しております。「Siiibo」では投資家向けに企業情報閲覧・社債購入管理サービスを、企業向けにIR掲載・社債発行サポートを提供しています。
社 名：Siiibo証券株式会社（英文表記: Siiibo Securities Co., Ltd.）
代表者：代表取締役 小村和輝
所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE 8F
設 立：2019年1月11日
資本金：10億9,473万円（資本準備金含む、2023年4月末時点）
URL ：https://siiibo.com
(※) Siiibo証券調べ 2023年5月31日時点
■金融商品取引法に係る表示
商号等: Siiibo証券株式会社 第一種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3230号
加入協会: 日本証券業協会
【本件に関するお問い合わせ先】
Siiibo証券株式会社 広報担当
E-mail: pr@siiibo.com
