今後5年間で5,000億円をサステナブル・ファイナンスにて調達方針　「芝浦グリーンボンド」発行のお知らせ

街区全体でカーボンニュートラルを実現する2030年度全体竣工「芝浦プロジェクト」の開発資金に充当

本プレスリリースのポイント

１．国家戦略特別区域の特定事業で、区域面積約4.7ha、延床面積約55 万平方メートルの大規模複合開発「芝浦プロジェクト」を資金使途とする、「グリーンボンド」を発行決定

２．芝浦プロジェクトは、建物の省エネ性能向上により、CO2排出量45%削減＋「太陽光発電」「カーボンニュートラル都市ガス」導入により、街区全体でのCO2排出量実質ゼロを実現予定

３．当社グループは、本グリーンボンドを含め今後5 年間で5,000 億円をサステナブル・ファイナンスで調達方針

野村不動産ホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役社長：新井聡）は、東日本旅客鉄道株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：深澤祐二）と共同で推進している国家戦略特別区域の特定事業である、「芝浦プロジェクト」（以下「本プロジェクト」）を資金使途とするグリーンボンド（別称：野村不動産ホールディングス芝浦グリーンボンド）を10月中旬頃に発行（以下「本発行」）予定であり、本日2023 年9月26日に、本発行に向け社債の訂正発行登録書を関東財務局に提出いたしましたので、お知らせいたします。

【2030年度に全体竣工する「芝浦プロジェクト」】

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１．本社債発行の目的・背景

当社グループでは、持続可能な社会の発展に貢献するための資金調達を行うことを目的として、サステナブル・ファイナンスにより、今後 5 年間（2028 年 3 月期まで）で5,000 億円の追加調達（累計 7,000 億円）を目標に掲げ、ESGの取組みを一層強化し、地球温暖化等の気候変動に伴う諸課題、人権・労働問題等の社会課題、カバナンス体制の充実・強化を推進しております。

これまで、2021年2月に、環境・社会双方の課題解決に貢献する施策・プロジェクトに充当する資金の調達手段として「サステナビリティ・ボンド※1」を発行、2021年7月には、温室効果ガス排出総量削減の達成状況に応じて金利条件が変動する国内初の仕組み「包括型サステナビリティ・リンク・ローン・フレームワーク※２」を、制定し、このフレームワークに基づく資金調達を行うなど、2021 年 2 月～2023 年 3 月の約 2 年間で2,000億円超の調達を達成しております※３。

街区全体でカーボンニュートラルを実現する芝浦プロジェクトを資金使途とした、「芝浦グリーンボンド」として発行することで、当社グループのサステナビリティに対する方針を示すとともに、ファイナンスを通じた持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

（※1）当社初のサステナビリティボンド発行に関するお知らせ

https://www.nomura-re-hd.co.jp/cfiles/news/n2021012501787.pdf

（※2）ESG ファイナンス「サステナビリティ・リンク・ローン」における、国内初の取組み

https://www.nomura-re-hd.co.jp/cfiles/news/n2021092701870.pdf

（※3）2 年でサステナブル・ファイナンス調達実績 2,000 億円を達成

https://www.nomura-re-hd.co.jp/cfiles/news/n2023042602217.pdf

２．本社債の概要

発行総額	200億円程度
発行予定時期	2023年10月中旬頃を予定
資金使途（予定）	芝浦プロジェクトに要する開発資金を目的とした当社子会社への投融資資金
主幹事証券会社/ストラクチャリング・エージェント	野村證券株式会社
フレームワーク	「野村不動産グループ・サステナビリティボンド・フレームワーク」※4
第三者評価（外部評価）	第三者評価機関であるヴィジオアイリス（現ムーディーズ・ジャパン株式会社）、株式会社日本格付研究所（JCR）、株式会社格付投資情報センター（R&I）より、サステナビリティボンド・ガイドラインなどの諸原則との適合性に対する第三者評価※5を2021年1月に取得済です。

（※4）野村不動産グループ・サステナビリティボンド・フレームワーク

https://www.nomura-re.co.jp/creleases/n2021012500929.pdf

（※5）第三者評価

JCR サステナビリティファイナンス・フレームワーク評価： https://www.nomura-re.co.jp/creleases/n2021011900930.pdf

ヴィジオアイリス（現ムーディーズ・ジャパン）セカンドオピニオン： https://www.nomura-re.co.jp/creleases/n2021011900932.pdf

R&I セカンドオピニオン： https://www.nomura-re.co.jp/creleases/n2021011900933.pdf

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3.「芝浦プロジェクト」について

本プロジェクトは、浜松町ビルディング（東芝ビルディング：東京都港区芝浦1-1-1）の建替事業として、2021年10月に着工したS棟と、2027年度着工予定のN棟からなるツインタワーの建設を計画しております（竣工予定時期：S棟2025年2月、全体2030年度）。区域面積約4.7ha、延床面積約55万平方メートルの、オフィス・ホテル・商業施設・住宅等を含む、約10年間に及ぶ大規模複合再開発です。東京ベイエリアの新たなシンボルとして、国際ビジネス・観光拠点を創出します。本プロジェクトでは、街づくりを通じて、人も社会も、現在も未来も、継続して健やかで幸せであることを目指します。芝浦エリアの空と海が広がる環境を活かすことで、人々の新たな時間の過ごし方を実現し、サステナブルな社会を未来に届けていきます。

4.「芝浦プロジェクト」気候変動対策の取組みと認証取得について

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１.再エネ：CO2排出量45%削減を実現

本プロジェクトでは、建物内および地域冷暖房施設での省エネの取組みにより、2010 年度の都内大規模事務所の CO2排出量原単位の実績※7を基準とし、都市再生特区の目標である 40％削減に対して、目標を上回45%以上の CO2排出量削減を達成できる見込みです。

２.再エネ：街区全体でのCO2排出量実質ゼロを実現

上記のCO2排出量の削減に加え、野村不動産グループのエネルギー事業等による「太陽光発電」等と、「カーボンニュートラル都市ガス※8」導入により、街区全体でのCO2排出量実質ゼロを実現予定です。

【CO2排出量実質ゼロ概念図】

（※7）『東京都★省エネカルテ（平成23年度）』より

（※8）天然ガスの採掘から燃焼に至るまでの工程で発生する温室効果ガスを、CO2クレジットで相殺（カーボン・オフセット）し燃焼しても地球規模では CO2が発生しないとみなす LNG（CNL）を活用した都市ガス

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３.認証取得

本プロジェクトでは、オフィスワーカーの健康・快適性を重視したオフィスの実現とCO2削減の両立を目指しています。環境認証評価に積極的に取組み、以下の認証取得を予定しております。また、本プロジェクトは2021年8月に、「サステナブル建築物等先導事業（省CO2先導型※9）」に採択されました。

（※9）省エネ・省 CO2 に係る先導的な技術の普及啓発に寄与する建築物のリーディングプロジェクトに対して国が支援する制度

■LEED認証ゴールド（S棟オフィス）

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LEEDはU.S. Green Building Council（米国グリーンビルディング協会）が行う、建築や都市の環境性能評価システムです。エネルギーコストや資源の削減を進めながら、人々の健康に良い影響を与え得ることに配慮し、また、再生可能なクリーンエネルギーを促進している建築物の認証を行っています。本プロジェクトではLEED認証ゴールドランクのプレ認証を取得済みです。

■CASBEE Sランクおよび CASBEE-ウェルネスオフィス Sランク（プロジェクト全体対象）

CASBEE認証（建築環境総合性能評価システム）は、建物の環境性能による評価システムです。省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮はもとより、室内の快適性や景観への配慮なども含めた建物の品質を総合的に評価します。CASBEE-ウェルネスオフィスは、建物利用者の健康性、快適性の維持・増進を支援する建物の仕様、性能、取組みを評価します。本プロジェクトでは、最高ランクとなるCASBEE Sランク、CASBEE-ウェルネスオフィスSランクを共に取得予定です。

■WELL認証プラチナ（S棟オフィス）

WELL Building Standard（WELL認証）とは、International WELL Building Institute （国際WELLビルディング協会、IWBI）が行う、人々の健康・快適性に焦点を当てた建物性能評価システムです。本プロジェクトでは、環境配慮や利用者の健康維持の観点でのビルの標準設備を高水準にすることで、WELL認証最高ランクとなるプラチナを取得予定です。